Российский франчайзинг 2021

Статистика рынка франчайзинга

Сейчас в России около 2780 франшиз. За год о своем выходе на рынок заявили 430 новых проектов, но около 250 компаний полностью свернули свою франчайзинговую программу. Большинство ушедших игроков находятся в сегменте традиционной розницы (одежда, обувь, косметика) и ресторанов.

Таким образом, рынок франчайзинга в России за 2021 год по числу предложений вырос почти на 7%. Весомую роль в этой цифре сыграл административный фактор: регионы согласно новой программе развития должны инициировать появление местных франшиз и вывод их на федеральный уровень. Иногда региональный бизнес оказывается информационно не готов к внедрению франчайзинга, но уже начинает анонсировать свою франшизу.

По итогу 2020 года, с учетом открытия и закрытия франчайзинговых точек рынок франчайзинга вырос на 5,1%.

За время пандемии сети потеряли примерно каждого пятого партнера – около 19% франчайзинговых точек. Но динамика по итогу года оказалась положительной из-за активного начала 2020 года и возвращения интереса инвесторов к франчайзингу с сентября 2020 года.

Рост рынка произошел за счет открытия низкостоимостных проектов, фаст-фуда, медицинских офисов, ремонтных мастерских, аптек, магазинов автозапчастей, курьерских служб и сервисов доставки.

Цифра роста отчасти подтверждается официальными данными Роспатента, который зафиксировал увеличение зарегистрированных договоров коммерческой концессии ( франчайзинг ) в 2020 году на 3,8% по сравнению в 2019 г. C той оговоркой, что лишь малая доля рынка заключает и регистрирует ДКК в Роспатенте.

На фоне спада количества зарегистрированных в 2020 году распоряжений по лицензионному договору по сравнению с 2019 годом (22,3%), количество зарегистрированных распоряжений по договору коммерческой концессии в 2020 году составило в процентном соотношении 103,8% по отношению к 2019 году. Более того, в 2020 году доля количества зарегистрированных распоряжений по договору коммерческой концессии в общем количестве зарегистрированных распоряжений по лицензионному договору и договору коммерческой концессии выросла и составила 45,1%, по сравнению с 2019 годом — 38,1%.

Всего в 2020 году в Роспатенте было зарегистрировано 4833 договора коммерческой концессии против 4658 зарегистрированных ДКК в 2019 году.

Оборот рынка франчайзинга (выручка франчайзинговых точек в России) в 2020 году сократился на 27% и составил 2,04 трлн. рублей.

Сокращение связано с фактическим простоем большинства видов бизнеса весной 2020 года и длительным ограничением на работу отдельных отраслей экономики.

Количество занятых на франчайзинговых предприятиях также сократилось примерно на 30% - до 971000 человек. Объясняется это тем, что закрывались крупные франчайзинговые предприятия (рестораны, магазины), а открывались в основном бизнесы малых форматов с меньшим числом работников.

● Сфера услуг – 48%
● Розничная торговля непродовольственная – 17%
● Розничная торговля продовольственная – 9%
● Общественное питание – 22%
● Производство и строительство – 4%

По сравнению с прошлогодней аналитикой можно отметить, что сегмент услуг и сегмент продовольственной розницы продолжили расти. А вот доля франшиз общественного питания и непродовольственной торговли сократилась на 5% и 2% соответственно

Доля международных проектов продолжает снижаться и уже составляет 14%. Географическое распределение российских франчайзеров выглядит следующим образом:

● Москва – 19%
● Санкт-Петербург – 10%
● Регионы – 71%

Увеличилось число региональных проектов, вследствие чего значительно поменялась географическая структура рынка франчайзинга.

За 2020 год изменилась структура предложений франшиз в сторону увеличения доли более бюджетных проектов до 1 млн.рублей. Большинство франшиз, которые выходили на рынок в 2020 году, принадлежат к сегменту до 3 млн.рублей. Высокостоимостные франшизы практически не появлялись. При этом многие франшизы вводили усеченные форматы со сниженными инвестициями для увеличения количества продаж. Таким образом, в 2020 году средний чек российского рынка франшиз продолжил сокращаться четвертый год подряд.

Многие франчайзеры в кризисный 2020 год меняли свое предложение исходя из спроса и пожеланий со стороны инвесторов. Многие были вынуждены трансформировать свои предложения как по цене, так и по набору входящих опций. Итоги исследования показали, что франчайзеры:

Несмотря на коронакризисный 2020 год, замедление темпов развития сетей, большинство опрошенных франчайзеров ставят амбициозные цели на 2021 год - развитие сети и выходы на новые рынки. Для 15% компаний кризис стал настоящим испытанием и они осознали необходимость доработки своей франчайзинговой системы. И только 4% проанкетированных франчайзеров нацелены на выживание.

● Рост сети – 46%
● Выход на новые рынки – 19%
● Удержание существующих партнеров – 16%
● Доработка франшизы – 15%
● Выживание – 4%

Инвестиционная ниша до 1 млн рублей остается самой привлекательной для покупателей франшиз, за кризисный год доля таких "низкобюджетных" покупателей франшиз увеличилась с 65% до 72%.

В 2020 году спрос на франчайзинг вел себя волнообразно: январь-февраль были крайне активными, намечался существенный рост. Со второй половины марта падение интереса к франчайзингу составило -40%, цифры были ниже 2019 года до августа. В августе наметился значительный прирост интереса к франчайзингу и в сентябре достиг показателей 2019 года.

По итогу всего 2020 года интерес к франчайзингу в России вырос на 9%.


источник